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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行(xing)的背景下，前端的(de)收入和(he)利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具(ju)体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改(gai)革(ge)红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关注受去库存(cun)和需(xu)求(qiu)复(fu)苏(su)支撑的工(gong)业金属；预期(qi)走出底(di)部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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