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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资(zi)本市场快(kuai)速上涨的降温措施(shi)，也可能是宽松政(zheng)策(ce)的边(bian)际收敛，例如2007年530提高(gao)股(gu)票交易印(yin)花税，2015年(nian)5月对于融(rong)资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收(shou)紧，货币政策方面央票(piao)的重启发行；2020年7月也出现了货币政(zheng)策边际(ji)收(shou)敛，对场外配(pei)资等也加大(da)了监管力度。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥾🥝，优质的科技资产🥻💌、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🍌💘😈🧄，AI算力🩰🩱🤬、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👠👝，相关整车厂🍓🍑💝🥻、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👜🍅🍇💘。医药领域方面🍍💞🎒，创新药是核心主线👜，行业有望迎来系统性投资机会💌👜👛👅。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥦🤍。

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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份💕，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金😻🩰💔。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见💛👄😡🥿，公司经审慎考虑👞，决定终止本次重组事项。

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机(ji)构分(fen)析认为，新股板(ban)块结构性(xing)轮动活跃特征较为显著，估值性(xing)价比(bi)突出的低位主题(ti)或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流(liu)动性和业绩扰动(dong)或略有加剧，建议灵活择机应对(dui)。

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1、中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目(mu)计划于2025年7月开工建设，工期5个(ge)月。项目投资(zi)估算约(yue)3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用(yong)共计约(yue)2.34亿元。

2、進(jìn)入7月后，綜(zong)郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增(zeng)量資金及(ji)風(fēng)格(ge)交(jiao)易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)(pan)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部(bu)流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)(hui)提到(dao)“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場(chang)交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下(xia)：