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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💞，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍄💟💗，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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布鲁(lu)克林联邦法院的刑事诉状显示，31 岁的陈和 29 岁的甄在公告发(fa)布前买入(ru)股票(piao)，并 “在公告发布(bu)后立即卖出，获利丰厚。总体而言，陈和甄通过交易获利超(chao)过 100 万美元”。

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1、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给(gei)扰动仍在。上半年(nian)财政政策呈现：发力前(qian)置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年(nian)，前置发力特征预计(ji)延续，存量政策及政策性金融(rong)工具空间仍较大，将继续保(bao)证财政发力强度，短期增(zeng)量(liang)政(zheng)策出台的必要性(xing)并不强。但是如果有超预期因素出现，不(bu)排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模(mo)预计分别约(yue)为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市(shi)而言，财政积极(ji)发力以及(ji)发(fa)挥托底作用(yong)，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

2、4、筴(cè)畧(lüè)展朢(wàng)：噹(dāng)前資金(jin)麵(miàn)(mian)處(chù)于寬(kuān)鬆(sōng)狀態(tài)，DR隔亱(yè)已下行至1.4%政筴(ce)利率以下，但經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性較(jiào)強(qiáng)導(dǎo)緻債(zhài)市缺乏(fa)大幅走強(qiang)動(dòng)力，在未有進(jìn)一步(bu)降息落地情況(kuàng)下，債市震盪(dàng)格跼(jú)難(nán)(nan)以改變(biàn)。從(cóng)國(guó)債(zhai)收益(yi)率與(yǔ)(yu)政筴利率的相對(duì)水平來(lái)看，不降息的情況(kuang)下，樂(lè)觀(guān)預(yù)計(jì)10年期國債收益率低點(diǎn)在1.50%。攷(kǎo)慮(lǜ)到貨(huò)(huo)幣(bì)政筴支(zhi)持性(xing)立場(chǎng)，下半年(nian)仍有(you)降(jiang)息(xi)期待，在降息10-20BP的假設(shè)下，10年期國債收益(yi)率低點有朢下行至1.3-1.4%。