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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍅👅👙，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💝🍓🧅👜、PCB、ASIC芯片👅👛、光模块、交换机🥿🍇、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥭👡，品类方面建议关注AI眼镜🤬🥾🩱、AI玩具等产品🥿🥦👅🥝；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍊🩲💘👝，建议继续平衡A股和港股的配比💘🩰🎒；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👛💋🍋，但需要耐心等待。

2、为什么会这样👝？一些流行的观点认为👢👛🥬，这不过是因为“女生更适应考试模式”🥬，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”👚🍄🥝，但如果认真检查相关的数据🍊😻🥒🩳🥻，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科🧡🍉，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生？