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值得关注的是🩰🍊🥻👄，本次议息会议正值英国经济关键转折点🩳😻👄🥑。5月会议纪要显示，贝利等委员当时对降息持观望态度，但最终以微弱优势通过25个基点降息决定。如今随着更多经济数据出炉，英国央行政策重心正从抗通胀转向防衰退。汇丰经济学家马丁斯指出，若8月劳动力市场延续恶化趋势，降息决策将获得更强支撑，而4月GDP数据已击碎一季度强劲增长带来的乐观预期。

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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏(zou)是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经(jing)阶段性见(jian)顶。以创(chuang)新药(yao)为例，近期板(ban)块的(de)走强固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金(jin)面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我(wo)们依然(ran)看好低利率环境(jing)下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本(ben)的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端(duan)侧(ce)开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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不过，复(fu)盘2020年初美(mei)伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本(ben)轮可比的地缘危机(ji)，可以看到其对市(shi)场(chang)的影(ying)响多为短期事件性冲(chong)击，内因才是市场走势(shi)的主要矛盾。并且从结(jie)构上看(kan)，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产(chan)业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)(jun)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)(ruan)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)(ti)方麵(miàn)，建議關(guan)註：自主可(ke)控、竝(bìng)購(gòu)重組等。