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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股(gu)消费+制造+周期(qi)，港股更偏(pian)科技互联网，受价格(ge)下行的影响(xiang)较小(xiao)。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后(hou)港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我(wo)们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在(zai)于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集(ji)中于周(zhou)期（石化20%）和科(ke)技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网(wang)易(yi)、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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1、成份股方面，白酒🥻💗🥔、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒🥻😡🥕、燕京啤酒双双跌超5%💋，古井贡酒🥿💔🍋、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%💝🥕。

2、行业与个股的分(fen)化是过去十年(nian)的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与(yu)行业(ye)格局改写过(guo)程中，龙头股才能(neng)收(shou)获超(chao)额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心(xin)估值的(de)标(biao)尺。