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下跌中的回落：美元走强，外资流出🩳，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大😈😡👛。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👿。背后原因类似，均为强美元之下👞，外资加速流出中国资产🍈💖，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💘，跌幅更深🍊🍋。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👅，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🎒🧡，外资加速流出🥔🍊👠💛🥔，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍌，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👙🍉，AH溢价指数从129升至151🧡💛💖。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🤬🩲💕，港股更为受挫😈🥾，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥑👡，AH溢价指数从133升至151🍑🍇。当前来看🍌🍑🥔👙，美元短期走强概率不大💛🩲💕，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🩲👅🥿，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥻🥕，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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供應(yīng)耑(duān)來(lái)看，澳洲髮(fà)運(yùn)增加明顯(xiǎn)，而巴西髮運高位迴(huí)落，非主流國(guó)傢(jiā)髮運小幅波動(dòng)，全毬(qiú)鐵(tiě)鑛(kuàng)石髮運量有所增加。澳洲髮運量2169.9萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)比增加249.3萬噸，其(qi)中澳洲髮徃(wǎng)中國的量1892.0萬(wan)噸，環比增加392.2萬噸。巴西髮運量749.6萬噸，環(huan)比減(jiǎn)少198.7萬噸。分鑛山來看，力搨(tà)髮運量環比(bi)增加11萬噸至619.9萬(wan)噸，BHP髮運量環比增加89.1萬噸至(zhi)715.5萬噸，FMG髮運量環比增加72.4萬噸至483萬噸，VALE髮運量環比減少219.9萬噸至486萬噸。繼(jì)續(xù)受到環保限産(chǎn)的囙(yīn)素影響(xiǎng)，內(nèi)(nei)鑛産能利用率、鐵精粉産量(liang)微增，內鑛庫(kù)存有所(suo)增加(jia)。

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截至5月末，中国央行黄金储备环比增加6万盎司，这已是连续第7个月增持💯👜💛🧅，累计增持量达到103万盎司。这一持续增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元化战略的重要举措。分析人士指出🍍，在全球地缘政治不确定性加剧💘🍉🥔、美元波动加大的背景下，黄金作为传统避险资产的重要性凸显👚。世界黄金协会认为，黄金价格仍有上涨潜力👄🧡。长远来看👿👿，由于通胀侵蚀实际收益率🥔🥬🍓，且经济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压，黄金可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一。

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1、同日💛👢，瑞士国家银行（SNB）普遍预计将降息 25 个基点，以阻止避险资金流入瑞郎🧄。这将结束近三年的正货币政策，并将利率降至零 —— 这是官员们从未触及过的水平🎒🍅🎒👚，尽管他们此前曾涉足负利率领域👠👢🥻。

2、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主🍅💕🧅，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面👝🧡。”前述创新药企董秘说🥭🍋💕，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金💟🥦😈😈🍆，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”👚，都在提高创新药持仓比例。