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杨鑫，CFA  分析员 全(quan)球研究组长 SAC 执证编号：S0080511080003 SFC CE Ref：APY553

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中亚地区作为共建“一带一路”首倡之地和高质量共建“一带一路”示范区💞，与我国经贸往来持续深化😻，双边贸易规模稳步扩大。据海关统计🍌💋，我国对中亚五国进出口由2013年的3120.4亿元扩大至2024年的6741.5亿元，增长116%🍇👄🍈💖，年均增速达7.3%，高出同期我国整体进出口年均增速2.3个百分点。今年前5个月，我国对中亚五国进出口2864.2亿元🩲，同比（下同）增长10.4%🍅，规模创历史同期新高。其中，出口1881.8亿元，增长5.6%😠；进口982.4亿元🍄😈，增长21%。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧🍈👡🧅；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开👠🎒🥝。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动😻🩱。

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1、美国农业部6月供需周五零点发布，多数维持此前预估，亮点有限🍊。市场等待月末的种植面积报告👅🥒。马来西亚5月供需报告中性偏空😈👗🧡🧅，虽然5月库存199万吨低于市场预期的201万吨，但产量表现好于预期，持续增长处于同期高温😻💕💓😡💔，表明供应压力较大，后市需要更多的需求消化。印度5月油籽报告显示5月油脂进口118万吨，四个月高位，基本满足当月需求🍋🍓🍆，油脂库存止跌💗👄🍆。印度油脂总库存和豆油、棕榈油库存偏低🍄，市场关注印度补库需求。总的来说💖，报告结果中性偏空😠🍒。

2、负责人：我们将年度目标定为20GW😻💖，是去年总出货量的三倍。仅用上半年时间🍄😡💖🍎🍋，我们就达成了去年全年的出货量🥿🩳👙👚，为全年目标的高效推进打下了基础。未来产能布局将重点聚焦于BC技术，依据市场需求有序推进💋💟🍍🩱。今年BC组件将主要面向高端户用市场，重点布局欧美及澳洲地区😈💘，通过旗下TCL Solar和Maxeon品牌进行推广🍒💝。