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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🎒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅👢🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗。尽管高频数据显示出口下半年承压😈👿🧅💗，但是预计在积极财政政策的支持下🍇💋，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🍉💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅，目前利率仍处于较低水平💗🍇🍋，资产荒趋势依然存在🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇🥻😡🥔，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🍋🍅🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝👛🍇👄，我们称之为牛市阶段II🎒🧅💯🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤬。

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2、白银跟随黄金(jin)趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式(shi)补(bu)涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能(neng)释放可(ke)能相对充分。下半年白银绝对(dui)趋势仍 将跟随黄金(jin)，但金银比值向下空间受限。美(mei)国降息周期下的弱需求叙(xu)事(shi)始终(zhong)压制 白银工业(ye)弹性，一旦美国衰退叙事再起，白(bai)银的利空冲击将更加明显(xian)。白银年内供需缺口收窄(zhai)，光伏(fu)用银下行拐点初现，而货币属(shu)性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先(xian)级较(jiao)低的限制，也压(ya)制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎(shen)看多弹性，配置思路(lu)上优(you)先级低于黄金，交易(yi)思路上关(guan)注阶段性风险偏好回升 时的多头(tou)机会。