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对于本(ben)轮伊以冲突，我们认(ren)为后续持续升(sheng)级为多(duo)国(guo)长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的(de)下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是(shi)决(jue)定市场走(zou)势的(de)主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳(wen)运行，在新(xin)的宏观变化出现(xian)之前，具备产业趋势(shi)支撑(cheng)、有基本面改善预期的科技成(cheng)长板块依然有望是支(zhi)撑行情的结构性(xing)亮点。

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但1973年石油禁运是个例外(wai)——12个月后全球股(gu)市仍深陷低迷(mi)。这提醒投(tou)资者，尽管历史模(mo)式显示(shi)地缘政治冲击的影响有限，但真正的供应(ying)中断仍(reng)可能带来持久的市场(chang)创(chuang)伤。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定🌽🥥🥔💗。

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關(guān)(guan)稅(shuì)及歐(ōu)美談(tán)判等存在不確(què)定性(xing)，可能(neng)壓(yā)製歐洲內(nèi)需。我們(men)(men)的基準情形爲(wèi)歐盟與(yǔ)美國(guó)關稅維(wéi)持在10%-20%之(zhi)間(jiān)。而根(gen)據(jù)我們測(cè)算，這(zhè)或(huo)對(duì)歐洲的GDP産(chǎn)(chan)生直接0.2%到0.4%的(de)影響(xiǎng)，而不確定性帶(dài)來(lái)的間接影響或在0.2%左右。自從(cóng)對等關稅公(gong)佈(bù)以來，市場(chǎng)對(dui)歐元區(qū)2025年增長(zhǎng)(zhang)已經(jīng)下脩(xiū)到(dao)0.8%的水(shui)平，IMF也(ye)在最新的WEO中(zhong)下調(diào)對2025年歐元區的經濟(jì)增(zeng)速預(yù)測(ce)，從今年1月的(de)1%下調到4月的(de)0.8%，與去年增速(su)持平。

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1、当下，公募基金行业发展需要不断优化基金产品结构，为市场提供更多样化的产品选择，推出满足不同投资者需求的更多产品，对于基金公司而言🍉🧄，行业竞争愈加激烈🍆，基金公司需结构性调整业务，进行错位竞争发展🥥。那么，还有哪些领域值得公募基金进行差异化布局呢？

2、对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环(huan)比上涨14个百分点至20%，占(zhan)比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至(zhi)26%，环(huan)比下降16个百分(fen)点。其余板块受访者看好(hao)比例变动较小。