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行业配置层(ceng)面，今年以来多数(shu)线索的(de)行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索(suo)占(zhan)比依旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹(dan)性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待(dai)胜率(lv)催化；同时，运(yun)用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款👜🍑，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增(zeng)。细(xi)分领(ling)域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业(ye)绩(ji)有望边际(ji)改善。

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6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定(ding)。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、6月股(gu)票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨(jing)流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。6月主力增量資金方麵(miàn)(mian)，各類增量資金相對均衡。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🥻，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块👝👠💓🧄👄，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业😡👿，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💗；三是红利板块，包括银行👙👄👄👚、能源、公用事业🍈、电信运营商等。