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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💋💖🥒💔💯。每五年周期的上行周期中🥭🤍👿🍆，时间从2.5~3年不等💓🤍👿👢🍄。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段😡🥝。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥿。

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因此总的来(lai)看，在七月(yue)至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步(bu)加强(qiang)，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需(xu)要指(zhi)数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证(zheng)指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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唐晨：从风(feng)险(xian)溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价(jia)约(yue)为8%，相对10年期美债(zhai)利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港(gang)股预(yu)测市(shi)盈率为10.6倍，处于过去(qu)十年间35%分位(wei)数。

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2、今年以来🥻，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👛🍉🥿🥾、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🩰🍌💌。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💌🌽👠，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍏👠，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👢🤍💓🩲，这种情况发生的概率越来越高🍒，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥦🍌👛。这一阶段🥿，指数有望持续上行🍒，当时空间最大💕、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🧅🥥💛🥾。