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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍉👗👘，算力供应链（AI服务器🩳、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机👚😻、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍎🍓，其中多模态视觉理解应用趋势明确👅🥥🥑🍏💝，建议重点关注字节生态链公司💘🥻💖💘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍋💖，品类方面建议关注AI眼镜👢🥝💯🥝、AI玩具等产品💟💛；2）港股步入自下而上的选股阶段💛👜💝🍏🥦，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥦，建议继续平衡A股和港股的配比💔😠；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍏👿💘。

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从(cong)消息面上看，“2025陆家嘴论(lun)坛”将于6月18日(ri)至19日召开。本届论坛主题(ti)为“全球经(jing)济变(bian)局中的金融开放合作(zuo)与高质量发展”，此(ci)前媒体报道称论坛期间，中央金(jin)融管理部门将发(fa)布若干重大金融政策。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过(guo)度(du)悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持(chi)续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效(xiao)果传导需要时间，消费场景受限导致行业(ye)短期仍然承压，但(dan)最悲观的时刻或(huo)已过去，板块中长期配(pei)置机会逐(zhu)步到(dao)来。另一方面，经(jing)过前(qian)期的调整，食品饮料行业估值已(yi)处(chu)于(yu)近十年较低位置，叠加行(xing)业龙头(tou)公司相对较稳(wen)健的盈利能(neng)力(li)，资金对行业(ye)的中(zhong)长期配置偏好或逐步提升。

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1、此外💔👙🍆🥻，科济药业近日宣布，舒瑞基奥仑赛注射液（产品编号：CT041）已被国家药品监督管理局药品审评中心纳入优先审评，用于治疗Claudin18.2表达阳性、至少二线治疗失败的晚期胃/食管胃结合部腺癌的患者👗。此前，该药物已获得CDE纳入突破性治疗品种👛👛👜🥾，并被美国FDA授予再生医学先进疗法（RMAT）认定和孤儿药资格。

2、噹(dāng)天，廣(guǎng)西壯(zhuang)族自治區(qū)暨南寧(níng)市2025年“安全宣傳(chuán)咨詢(xún)日”活動(dòng)在(zai)南寧市民生旅遊(yóu)碼(mǎ)頭(tóu)擧(jǔ)辦(bàn)(ban)。廣西壯族自治區、南寧市及西鄕(xiāng)塘區55傢(jiā)安委會(huì)成員(yuán)單(dān)(dan)位(wei)、應(yīng)急委成(cheng)員單位設(shè)立咨詢檯(tái)，接(jie)受市民關(guān)于安全生産(chǎn)相關灋(fǎ)槼(guī)、政(zheng)筴(cè)(ce)及知識(shí)的(de)咨詢，竝(bìng)進(jìn)行專業(yè)解答(da)，爲(wèi)民衆髮(fà)放安全宣傳資(zi)料。