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消息面🩲💋🤍，中东局势一夜升级😻💓👠。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭💝😠。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势👠💗🥔。

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维持年度策(ce)略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资(zi)产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力(li)-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半(ban)场的金融再通胀，剩余(yu)流(liu)动性宽(kuan)松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下(xia)半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的(de)显著(zhu)修复(fu)之前，仍维持红利底(di)仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)(ji)消息(xi)頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工、通(tong)用(yong)航空等午(wu)后急速拉(la)漲(zhǎng)，航空裝備(bèi)、地(di)麵(miàn)兵(bing)裝、軍工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲踰(yú)(yu)16%，晨曦(xi)航空20CM漲停，場(chǎng)(chang)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防(fang)軍工ETF（512810）、通用(yong)航空(kong)ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)雙放量(liang)衝(chōng)高，截(jie)至收盤場內仍逆(ni)市漲踰1%。

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2、A股市场(chang)面临政策转(zhuan)向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼(lou)市、股市与供给端(duan)整(zheng)治“内(nei)卷式”竞争的政策导(dao)向日益(yi)明确，AI引领的创新周(zhou)期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的投资策略应对。