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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频(pin)繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应(ying)链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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