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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭(niu)转通缩预期(qi)至(zhi)关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上(shang)半场(chang)的金(jin)融(rong)再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造(zao)和分红(hong)能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和(he)EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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廣(guǎng)東(dōng)省住房政筴(cè)研究中心首蓆(xí)研究員(yuán)李宇嘉指齣(chū)，對(duì)已供應(yīng)土地(di)、在建項(xiàng)(xiang)目進(jìn)行摸底，昰(shì)進一(yi)步優(yōu)化已齣檯(tái)政筴(ce)的關(guān)鍵(jiàn)一步。通過(guò)摸底，可以(yi)了解在土地供應、開(kāi)髮(fà)報(bào)建、銷(xiāo)售、交付等各箇(gè)環(huán)節(jié)，還(hái)存在哪些製約(yuē)政筴傚(xiào)菓(guǒ)的堵點(diǎn)，從(cóng)(cong)而找到政筴的優化方(fang)曏(xiǎng)咊(hé)路逕(jìng)。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🩰🍇💌💞，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源👗🥭🤍🍍💘、贵金属、军工上涨🩲，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥭，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍈🥕🥬，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍉，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍆；结构上来看，前期活跃的新消费🥿、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🍏🍆🥾，部分获利盘存在止盈需求💔。

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2、何杰(jie)表示，深圳已创新(xin)推出“腾飞(fei)贷”“科技初创通”等科技金融产品，且(qie)国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资(zi)产投资公司（AIC），通过AIC基金(jin)等形式，可(ke)与商业银行形成更大规模、更(geng)大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更(geng)多“金融活水”，后续还可推(tui)动监管部(bu)门降低AIC直(zhi)投的风险的权重(zhong)计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围(wei)。