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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示🥿🍍，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时💔🧄，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🤍。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调💌🩳🩲，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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3💖、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东🥬🥑、四川地区🩲🍏💝。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动😠🩲👡😈，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持💖💯😡。

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为何焦煤价格上涨，会对工业硅、多晶硅价格起到带动效应💯？陆诗元解释称，焦煤和硅煤有较大的相关性🍉🧄🩱，而硅煤又是工业硅的核心原材料之一💗💛🥒，因此焦煤价格变化也会影响工业硅的生产成本👿💓👅。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位👜🍌💯🥝，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今🍆，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术😡，以在人工智能大战中抢占先机。

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2、陈健玮：下半年港股走(zou)势(shi)或呈现“震(zhen)荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将(jiang)聚焦高质量发(fa)展、科技创(chuang)新与内需提振(zhen)，叠加稳增长(zhang)政策加码，有望推动(dong)港(gang)股基本面(mian)修复；全年南向资金净流入(ru)或突(tu)破万亿元规模，持续改善港股(gu)流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若(ruo)基本面持续(xu)改善，外资配置(zhi)比例有望从当前的低位逐步(bu)回升。