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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥦🍊💘。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🎒🍇👞，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升💋。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🥑、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🍌😈，市场反弹。两轮行情虽时空相似🍊🥑👄，但板块轮动特征差异显著。

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相比A股，H股更易受全球流动性影响，外资增配(pei)与南向资(zi)金不断(duan)涌入推动H股估值提(ti)升，缩小与A股的价差。多位业内人士认为，短期内AH价差有望持续缩窄，当前的变化可能预示着新一轮长期趋势的开(kai)始。

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尽管市场押注降息路径将会顺利推进，但Ryan Wang警告称，美联储需要确保通胀不会以“失控的方式”上升，同时经济整体活动不会迅速恶化💘。他指出：“温和型的降息路径仍需要时间来形成。”

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中银证券在近期研报表示，2025 年ASCO年会上中国创新药企共贡献73项口头报告，并首次有11项入选“最新突破摘要”（LBA）。与此同时🥾，中国创新药企出海也正在加速😡🌽🩳，2025年第一季度，中国创新药license-out（海外授权）交易已有41起👘，总金额达369.29亿美元🍍，仅3个月就接近2023年全年水平。因此在产业逻辑较高的逻辑驱动下🥝，创新药方向的中期上涨结构仍有望延续🩱🥭💌，在前排核心标的没有出现明显负反馈的前提下💟🍉👗🥑，后续仍可留意板块中个股的回调低吸机会💖🎒👞💘。

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1、付凌晖：谢谢您的提问。今年以来💋，我国货物进口下降是由多方面因素共同作用的结果🩲👚。今年以来，受国际贸易政策不确定性影响🩱🍈🥻👚，全球世界经济增长动能减弱🍊💯🩳，我们看到全球贸易增长也在放缓🥥👿💗🥝，这不可避免地会影响我国进口的增长👢👜🎒。同时，部分国家加码贸易限制性措施🍅，也对我国进口产生一些不利影响🥕🩱💞🧡。还有，今年国际经济增长动能减弱后，国际大宗商品价格明显下滑😠🍆，特别是能源价格🍄，我国作为能源原材料进口大国🍌，大宗商品价格下降会对我们的进口额增长有影响。前5个月👙，我国进口的铁矿砂🍏👘、原油、煤💞👚、大豆进口均价分别下降16.4%💖🩳、10.6%👞🧅👠🍓、22.5%、13.9%，这些因素都会对我们的进口产生一定影响🥕🍉🍊😡。

2、据潮新闻此前报道，在许多杭州人的记忆里👜🍅🩱🍌，都留存着欢牛门店前排队的画面：雨天里🥑🥔🍄，排队人群的衣服都湿漉漉的，只为抢到当日最后的豆乳盒子或雪胖子。