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总体而言🥦😠，负责全球 10 种交易最活跃货币中 6 种货币的央行将做出决议。其中，经济学家预计只有瑞典和瑞士的央行会调整利率，预计各会小幅降息。

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华西证券指出，宏观来看💔🥒🥒🥻，地缘政治紧张的背后是军事实力的较量。国防军工行业是地缘冲突下的国家必选消费，也是大国博弈的主战场🥔🥥。从某种程度上说🥾，未来军事力量对抗将由先进技术主导。全球范围内新型高科技国防军工资产都将迎来价值重估。

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建议在6~8月的半年报季🥕🍉🥬🍋，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🌽🥕🧡💗，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍏💯，同时警惕微盘风格的波动😡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🎒、ASIC芯片、光模块、交换机🍓🍈🩱😡、算力租赁等）值得重点关注🩲👿👄；应用环节需要持续跟踪观察🍈，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👢👝😡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍈，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💘🥑🍍；2）港股步入自下而上的选股阶段👛🤬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍄，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥕，但需要耐心等待。

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1、一、区域冲突再升级，触发全(quan)球(qiu)风险偏好下行，A股顺势休(xiu)整。这背后，区域冲突可能(neng)只是脉冲式影响，短期休整的核心(xin)，还是结构(gou)性(xing)行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市(shi)场政策(ce)为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。

2、此外，澳大利亚 5 月新增就业人数可能减少(shao)。新(xin)西(xi)兰将公布第一季度国内生产总值（GDP），预计将连续第四个季度同比收(shou)缩，斯里兰卡也将公布 GDP 数据。我们将通(tong)过(guo)韩(han)国 5 月出口价格指数和生产(chan)者价格指数来了解其通胀趋势。