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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💕🩲、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥑🥿💝，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍊🍒🍏🍊，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍈🥬💓，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💔💝，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🍇😈💓，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍎。从近期算力通信🌽、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍉🧅💋，部分资金已经有意愿进行高切低。

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6月16日(ri)，有媒体援引知情人士透露的消息报(bao)道称，日本央行官员们(men)普遍认为，日本国内的整体物价涨幅(fu)较今年早些时(shi)候央行官员(yuan)们给出的预期略强；若全球贸易紧张(zhang)局势缓解，并且央行官员(yuan)们认为这一(yi)因素可能为该央行再度(du)讨论加息敞开大门，并且(qie)预计下一次加息可能就(jiu)出现在今年的下半年。 知情人士称(cheng)，在本周为期两天的日本央行货币政策利(li)率决议结束(shu)时，央行基准利率预计将继续维持在 0.5%，主要因为日本央行(xing)的货币政策制定者们需要继续观察全球关税谈判进展(zhan)，以及日本贸(mao)易代(dai)表(biao)与(yu)特朗普领(ling)导的美国**关于(yu)美日贸易谈判对于美国以及日本经济的影响程度。

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从轮动面积来看💛🍆，第二轮行情的轮动面积更大🍇🥑🍉🍌。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🍆🥻💔，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中🩱🍍🥻，存量资金在反关税🥥💓🍅👅、军工🍌💛、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽🥾🎒。

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热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内(nei)价格收跌1.43%，全(quan)天成(cheng)交(jiao)额超4亿(yi)元。从周度复盘看，连涨两周后，金融(rong)科(ke)技ETF（159851）单周场内价格收平，多(duo)空力量较为均衡，成交额达22.87亿元，环(huan)比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

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1、根据投资统计制度方法改革、第五次全国经济普查和统计执法检查等规定👠，对上年同期固定资产投资数据进行修订，固定资产投资增速按可比口径计算🌽🍋。

2、一、区域冲突再升级💖💛，触发全球风险偏好下行👞🍒🍌🍋，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降🧡🍓。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”👙。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。