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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👜💗🍎，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩱💖，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💔🎒，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块👙🍇👠、交换机🍒🌽🍌🥻、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💕💟，建议重点关注字节生态链公司👠🥒💯，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥿🩳🍓🍒，品类方面建议关注AI眼镜🧅🧄💓😡、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍓，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍅🍊💛；3）建议开始重新关注政策信号🩱🥾🧄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💓🍄🍓。

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2、需求：周度三(san)元材(cai)料库存环比减少348吨至14857吨、周度磷酸铁锂库存环比增加3302吨至86102吨。周度电芯(xin)产量环(huan)比减少0.8%至23.27GWh，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh，三元环比减少1.1%至(zhi)7.34GWh。据乘联会，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆，同比增长28.2%，环比增长12.1%。

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伊朗(lang)议会国家安(an)全和外交政策委员会发言(yan)人易卜(bo)拉欣·雷扎(zha)伊表示，伊(yi)朗现在应该退出《不扩(kuo)散(san)核(he)武器条约》。伊朗警告，若美英法向以提供支(zhi)持，其军事基地(di)及(ji)船只将成为目标。美军提升全境军事设施安保等级。

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油气方面💌💌💌，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%🍋，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高🍎🥥🍇，投资者需特别注意溢价风险）👝💛🍒；黄金方面🥑🧄，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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1、从轮动高度来看🥔💘，第一轮行情的轮动高度更高😻😈👜👢。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%😻🥭🍆，计算机😻、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%👙🥦、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈👘，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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