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战略(lve)上，去年10月(yue)以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基(ji)调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年(nian)中和2019年的震(zhen)荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对(dui)比之前震(zhen)荡市升级(ji)为全(quan)面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持(chi)续反弹，比如2014年(nian)4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开(kai)限购。2020年(nian)7月突破后形(xing)成(cheng)的牛市，是盈(ying)利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下(xia)降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註(zhu)度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚(ju)焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。

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2、日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本(ben)周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本(ben)周德债(zhai)收益率曲线走陡。