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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅收窄。根據(jù)中國(guó)(guo)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産(chan)銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)(liang)咊(hé)268.63萬(wan)輛，環(huán)比(bi)分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月(yue)滾動衕比增幅(fu)分(fen)彆(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)(ji)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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汇率方面，2025年第二季度例(li)会提出，增强外汇(hui)市(shi)场(chang)韧(ren)性，稳定市场预期(qi)，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合(he)理均衡水平上的基本稳定。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🧄。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍍🍆🌽。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💖，08估值相对偏低🥭🍌🍑。然而🍅💞🍆，基于当前相对积极的货量🩱💯🍈，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👿🥿🍉🍒💞，8月即期运价即便下行👞👘🧡🥦，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🩲💔🥔。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度💕🥑🥬，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👿🎒。同理💘，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💔👜🥿💌。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🤍🥿，相较于8-10正套策略🍊😡，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以(yi)及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。