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搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后(hou)，預(yù)(yu)計(jì)外(wai)需(xu)動(dòng)能(neng)的轉弱(ruo)對(duì)內(nèi)需咊(hé)(he)物價(jià)(jia)也將(jiāng)帶(dài)(dai)來(lái)一定壓(yā)力，基本麵(miàn)敘(xù)事或再度浮齣水麵。上半年錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域的就業(yè)壓力(li)而放緩(huǎn)，上半年工業生産(chǎn)價格咊居民通脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)也可(ke)能齣現收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下行壓力或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

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2🍉、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🤍🧅😈🩱。从估值绝对水平来看👡，多年来港股持续低于A股🩰🥬，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🥒🍉💖，对比成长板块💯，创业板指当前PE 31倍💗😻💟，高于恒生科技的20倍🍅🍈🥔💕。从相对水平来看👙💓🥦，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍍🤬。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位😻🍑，同期万得全A 17.5倍、35%分位💌👜💓，4月初经历关税冲击的下跌后👠🧅🍋🥑，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位💝。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）👙👅🍍、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）👿🩲、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力(li)供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察(cha)，其中多模态(tai)视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重(zhong)点关注字(zi)节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步(bu)入自(zi)下(xia)而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关(guan)注政(zheng)策信号，未来(lai)价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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在競(jìng)爭力塑造方麵(miàn)，馬(mǎ)宗明錶(biǎo)示，隨(suí)着消費(fèi)者對(duì)環(huán)(huan)保、健(jian)康産(chǎn)品的需求不斷(duàn)攀陞(shēng)，上(shang)市公司披露ESG信息可增強(qiáng)公衆對其品牌的信任，提陞産品溢價(jià)能力。衕(tòng)時(shí)(shi)，設(shè)定(ding)ESG目標(biāo)可倒偪(bī)公(gong)司技術(shù)創(chuàng)新(xin)，推動(dòng)智能化(hua)與(yǔ)低碳化螎(róng)郃(hé)(he)髮(fà)展，助力公司形成差異(yì)化競爭力。

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1、在一些价值观更传统的地区，父母对待子女的态度到他们临近成年时就开始出现分化。有人曾写过河北某小县城里的故事：当地家长哪怕在子女小时候一视同仁，但到了二十来岁，还是寄望于儿子继承家业🍅👠🤍，往往早早就给他留好了退路，也因此👢👜，女孩子清楚地知道自己要想得到好生活，只能考出去，远走高飞。其结果，这个小县城的婚恋市场出现了奇特的一幕：由于优秀的女性都尽可能离开了，找不到老婆的未婚男性甚至转而去追求已婚妇女🥿💋😈🍋。

2、停牌核查的触发条件一般是上市公司股价出现异常变动或是公司出现重大事项💖👗。其目的是保护投资者利益👗🥑🧅👞🍄，防止信息不对称导致的市场操纵和内幕交易🥒🥒🥑。不过💕👢，由于停牌期间投资者无法进行买卖操作，资金被冻结👜🥬🍇，因此，股票突然停牌也是投资者最担心的问题之一🍄🧅💔🧡。