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进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及(ji)风格交易(yi)热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推(tui)荐如下：

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近期，A股新股市(shi)場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日(ri)，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥻👄👚🍆，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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2、需求：粗钢需求(qiu)下降(jiang)，金属镁需求同比有所增加。截止(zhi)5月，我(wo)国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下(xia)降1.6%，其中(zhong)5月粗(cu)钢产量8654.5万吨，同(tong)比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁(tie)钢材需求(qiu)。非钢需求(qiu)方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同(tong)比增长11.9%，非(fei)钢需求方面有一(yi)定好转，未来需求(qiu)改善情况影响因(yin)素较多，持(chi)续关注。

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1、随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨，标普500指数自2月以来首次重返历史高点。上周，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%🍆💘，两大指数均以历史新高收盘💓🤬👢。

2、（3）就供需平衡(heng)咊(hé)庫(kù)存來(lái)看(kan)，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工業(yè)硅(gui)纍(léi)庫預(yù)計(jì)延續(xù)，三季度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力(li)加大。四(si)季度受枯水期季節(jié)性變(biàn)化，過賸預計(ji)有所緩(huǎn)解。