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数据显示，去年全球潮流玩具市场(chang)规模(mo)达418亿(yi)美元，同比增(zeng)长14%，实现逆势增长。国内潮玩市(shi)场渗透率同样快速提升，从2019年的(de)24.5%跃升至2024年的65.72%。东北证券指出，这主要得(de)益于Z世代对情(qing)绪消费动机的(de)转变以及情绪价值付费意(yi)愿提(ti)升所致。

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下跌(die)中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加(jia)至125%。且基于借新还(hai)旧的(de)诉(su)求以及(ji)美国(guo)财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元(yuan)进一步走弱。

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以药明康德为例，6月13日，其H股收盘价(jia)为79.7港元/股，年内涨幅(fu)超过40%，其A股收盘价为68.27元(yuan)/股，年内涨幅超过20%。

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尽管当前美国驱逐移民的行动已经遭致民众大规模**，同时移民的减少也对美国劳动力市场造成了冲击，但特朗普声称，他仍要实现这场“史上最大规模非(fei)法移(yi)民驱(qu)逐行动”。

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2、下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议🍋💋，将决定下周美债和美元的走势👜🥬。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场😻👛👡，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。