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同时，美元快速贬值🩳🥻💘💘，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元💘，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市👙，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资💋🍒🥒🥬、外资轮番成为做多主力。

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陈健(jian)玮：在(zai)全球主要市场中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显著低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事(shi)业(ye)等高股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估值优势仍存(cun)。中长期来看，南向资(zi)金持(chi)续流入，正重塑港股(gu)估(gu)值体(ti)系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术(shu)突破(po)，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上👄🎒，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🥕😠👄🥑👜。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍉🍑👢，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🍋😡，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍍👘🩲，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍍。

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展朢(wàng)后市，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的(de)覈(hé)心區(qū)(qu)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上(shang)力度強(qiáng)，也在(zai)提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙(yin)素。

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2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👜🥕，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🥭，更优的策略是低位布局😈😠🥝，善用赔率思维👜💌💕，等待胜率催化👚；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。