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今年涨幅明显的创新药和新消费等(deng)板块具有典(dian)型(xing)的“困(kun)境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年(nian)时间都经历了震(zhen)荡调(diao)整和蛰伏期，估值下修到价值洼(wa)地区间。上涨逻(luo)辑上和去(qu)年具有连接(jie)性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备(bei)典型的困境反转逻辑，后(hou)续行情有望延续。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥾👛，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💛🍍🍒。之所以这样👢🩰😠，一方面是因为🥭💓🩳，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🧄🧅🥦；25年剩余时间可能外需回落🥭💕💔，国内政策对冲重要性提升🍆；2026年重点看供需格局改善👡😈。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💌🍍🧅，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👜。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、已清盘的主动权益产品中🥻，还有富荣量化精选发起🥕👛、海富通欣盈6个月🧡、鑫元健康产业发起式👝🥦👗💋、瑞达策略优选发起、东方红鼎元3个月定开去年年末的机构持有比例均超90%🩲💌。