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2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最(zui)低水平，季(ji)度长单报(bao)价也维系20美元/吨的低位水平(ping)，国内铜精矿供给偏紧张格(ge)局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素(su)。精铜方面(mian)，上半年国(guo)内铜表(biao)观消费预期同比增(zeng)加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨(dun)（部分数据预估），可以(yi)说国(guo)内精(jing)铜市场产需两旺，精铜产出顶(ding)住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度(du)的下游需求在电网订单、新能源(yuan)抢装以及抢出(chu)口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不(bu)应求再(zai)现，国内库存也呈(cheng)现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存(cun)较(jiao)上(shang)年末(mo)统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库(ku)存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万(wan)吨至12.96万吨，保税(shui)区(qu)库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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本周市场各指数全(quan)面上涨，上证综(zong)指(zhi)上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上涨5.69%，北(bei)证50指(zhi)数(shu)上涨6.84%。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🥬😈，其中沪市港股通净流入134.89亿港元😡🤬，深市港股通净流入148.92亿港元😻。

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1、细分行业(ye)来看，1-5月盈(ying)利增速相(xiang)对较高(gao)的行业主要(yao)包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动(dong)全部(bu)规上(shang)工业利润(run)增长2.4个(ge)百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船(chuan)舶及相关装置行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振(zhen)，智能(neng)消费设备制造行(xing)业利(li)润(run)同比(bi)增长(zhang)101.5%。以旧(jiu)换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造(zao)行业(ye)利润(run)分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅扩大。

2、王青預(yù)計(jì)，下(xia)半年央(yang)行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降息，其中降息幅度可能達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準(zhun)幅度(du)有可(ke)能達到50箇基點，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居民貸(dài)(dai)欵(kuǎn)利率更大幅度下調(diào)(diao)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)資成本，激髮(fà)內(nèi)生性螎資需求。