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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🥝👢🌽。整体来看🩱，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定👚👜。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👞。

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今年以来，更加积极(ji)的财政政策靠前发力(li)，加大支出强度，加快支(zhi)出进度，并加强对惠民生、促消费、增后(hou)劲(jin)领域的投入。对于下半年，多位专家认为，财政政策将加快存量政(zheng)策落地(di)，重点在于尽早发行和(he)使用超长期特别国债(zhai)、地方**专项债券。后续视经济运行(xing)情况，财政(zheng)方面的增量储备政策有望适时推(tui)出、加码扩内需，可能(neng)的举措包括增(zeng)发超长期(qi)特别国债、设立新型政策性金融工具(ju)等。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。