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展望7月💋👙🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🩰😡，使得即将到来的中报业绩期💌💌🤍，在科技🧅🧡、消费💗💘👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗😻，但是预计在积极财政政策的支持下🥾😈🍉👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍🍎，资产荒趋势依然存在🍄🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅🥾💋🍈，进一步积累了今年的赚钱效应👜🩱🌽🍌，这为指数后续突破上行👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛👿💓🧡，7月科技风格占优的可能性较大🍊👄🩲🩱🍑。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售🥒🩰。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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进入7月后👚，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍎🍑、增量资金及风格交易热度🧡🍆，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉💗💖，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🧅🥔🧡👛，外部流动性方面💘👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢，对短期市场或有扰动🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💞。第四😠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👿🥭😈，市场风险偏好整体回暖🧡👿🩲👢🥦。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👞🍊，成长价值风格或相对均衡🩰👗。对7月的风格指数推荐如下：

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“緐(fán)蘤(huā)(hua)書(shū)房”裏(lǐ)真的(de)有一間(jiān)書房(fang)，滿(mǎn)牆(qiáng)(qiang)的書(shu)架裏(li)擺(bǎi)滿金宇澂(chéng)從(cóng)上海傢(jiā)(jia)中搬來(lái)的各種書。他竝(bìng)不昰(shì)一箇(gè)對(duì)藏書有執唸(niàn)的人，大多昰(shi)這(zhè)(zhe)些年的新書，但(dan)間或裌(jiá)雜(zá)着四五十年前的舊(jiù)版稀有書，就這麼(me)放(fang)着等讀(dú)者(zhe)來(lai)繙(fān)(fan)閲(yuè)。

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1、当前市场(chang)对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们在短(duan)暂经(jing)历波动率的回归交易(yi)后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的(de)是判断(duan)风格，主(zhu)要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

2、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🍒，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分🍍👝👗，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。