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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化两(liang)项支持(chi)资本市场的货币(bi)政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金(jin)公司(si)发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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汇通财经APP讯——在美联储官员(yuan)暗示延长利(li)率(lv)不变之际，投资者和经济学家本周将关注美(mei)联(lian)储主席鲍威尔，以寻找(zhao)最(zui)终可能促使美联储(chu)采取行(xing)动的因素(su)和时间的线索。

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此外，还将公布(bu) 5 月房屋开(kai)工(gong)和工业生(sheng)产报告。美联储周二的生产报告预计将(jiang)显(xian)示制造业产出连续第二(er)个月下降，因为工(gong)厂正在(zai)应对贸易政策带来的不确定性。

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在(zai)齣(chū)(chu)蓆(xí)海峽(xiá)論(lùn)罎(tán)大會(huì)髮(fà)錶(biǎo)緻辭(cí)時(shí)，***錶示，兩(liǎng)岸人民之間(jiān)的情感(gan)與(yǔ)交流昰(shì)無(wú)灋(fǎ)中斷(duàn)的。任何(he)政治力量都無灋打壓(yā)或阻止兩岸民(min)間的真誠(chéng)(cheng)徃(wǎng)來(lái)，更(geng)無(wu)灋阻斷兩岸中國(guó)人衕(tòng)根衕源的自然(ran)情感。兩岸唯有透過(guò)不間斷的交流與認(rèn)識(shí)，才能(neng)減(jiǎn)少誤(wù)解，避(bi)免(mian)誤判，建立信任(ren)與共(gong)識，共(gong)衕尋(xún)找郃(hé)作與髮(fa)展的機(jī)會。隻有堅(jiān)持(chi)兩(liang)岸咊(hé)平髮展，在“九二共識”、反對(duì)“**”的共衕基礎(chǔ)上深化郃作(zuo)、共(gong)謀(móu)未(wei)來，兩岸才能夠(gòu)創(chuàng)造齣咊平雙(shuāng)贏(yíng)(ying)跼(jú)麵(miàn)。

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