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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞(sheng)， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增(zeng)速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预(yu)计 2025 年下半年宏观不确定较大(da)，需(xu)要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀(zhang)和贸易摩(mo)擦背景下降息过程或将较为波折，国(guo)内政策面以稳为主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也需要动(dong)态关(guan)注后续出口回落的风险。（2）供(gong)应层面：近年(nian)来全(quan)球(qiu)铜矿生产扰动不断，结(jie)合铜矿企业的产量指(zhi)引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将(jiang)迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由(you)于废铜流入(ru)冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精(jing)铜产量分别(bie)增长 10.1% 和(he) 2.66%。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前(qian)美國對關稅的(de)態(tài)度來(lái)看(kan)，推(tui)遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅(shui)”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目(mu)前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期(qi)，若未能(neng)突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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细分(fen)行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主(zhu)要包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动全部规(gui)上工(gong)业利润(run)增长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放量，航空航天相关设(she)备制造、船舶及相(xiang)关装置行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提振，智能消费设备制造(zao)行业利(li)润(run)同(tong)比增长101.5%。以旧换新政策效果(guo)持续显现(xian)，消(xiao)费品(pin)制(zhi)造业其他(ta)家用电力器(qi)具制造、家用厨房电器具制造行业利润(run)分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、赵宪成：在港股反弹后(hou)，恒生指数的估值回到了偏高的位置(zhi)，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科(ke)技、互联网、港股通消费等。

2、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🥾👢🍈，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🥻。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。