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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态😡🌽💘💘，依然呈现**开支托底经济🥑😻、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍍🍒，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👠🥦💗，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍑，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🧡。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥻🧡🎒🎒。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🍑，解禁规模较2025年6月扩大💛，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🍌🌽、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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伊泰B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)起，募集設(shè)立的B股上市公司。公司昰以煤炭生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)(tie)路與(yǔ)(yu)煤化工(gong)爲一體(tǐ)(ti)的(de)大型清(qing)潔(jié)能(neng)源企(qi)業(yè)，爲內矇古自治區(qū)最大的地方煤(mei)炭企業及中國(guó)大型煤炭企業之一。

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风格层面(mian)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场风险偏(pian)好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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1、2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨🩱👢🧄🍉，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势🍇🥑，而不锈钢价格受宏观情绪影响🍈🩲、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨🧅，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨👗🥭👚🍎🥝，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看🥔🍓🍓，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻🩲，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节🩳🍆。

2、公告称，若德固(gu)特未能在上(shang)述期限内召开董事会审(shen)议并披露交易方案，公司(si)股票最晚将于(yu)7月(yue)14日开市起(qi)复(fu)牌并终止筹划相关事项，同时披露(lu)停牌期间筹划事项的主要工(gong)作、事项进展、对公司的影响(xiang)以及后(hou)续安排等事项，充分(fen)提(ti)示相关事项的风险和不(bu)确定性，并承诺自披露相关(guan)公告之日起至少1个月(yue)内不再筹划(hua)重(zhong)大资产重组事(shi)项。