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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)(jie)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利(li)數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或能(neng)爲(wèi)中報前(qian)瞻提(ti)供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改善的領(lǐng)(ling)域主(zhu)要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域(yu)，部分領域景氣(qi)度有所迴(hui)煗，中報(bao)盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日(ri)**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品(pin)、氟化工等(deng)領(ling)域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出(chu)口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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五粮液宣布将于9月推出29度“一见倾心”新品👚，复刻上世纪经典配方却融入现代口感优化；泸州老窖紧随其后💞🩱💓🩳🥦，38度国窖1573已占其产品线半壁江山💗🥝，更低度的28度产品进入研发冲刺阶段🥾🩲；洋河股份则计划在第三季度集中上市果味露酒与33.8度微分子系列，瞄准“轻社交”场景。这场集体“降度”浪潮背后😠🩱🥾，是年轻消费力量的崛起——美团闪购数据显示，今年618期间低度酒成交额同比激增10倍🍄，18-35岁群体贡献超六成销量。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🤬👠👗，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🥔🥦，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本💘🌽👞，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🧄💓🥔🩰，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🍈🩱💓、提振消费🍋，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🥬🍌。用好证券🥔🍈🩳、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👜，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式👡🥝。切实推进金融高水平双向开放💝💗👿👘，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍆🧡💟🍎，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👡👚💓，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💟👿👙。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🎒💕💕、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责😠🥦，出具的《专项审核报告》存在虚假记载💖🥑。证监会决定：责令中喜所改正违法行为💞，处以50万元罚款🥿🍉🩲；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告💝，并分别处以20万元罚款💯。