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2、从中长期(qi)角度，我们(men)建(jian)议以(yi)周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化(hua)的(de)进展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶(shi)等(deng)赋(fu)能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势(shi)下电(dian)动智能汽车(che)渗透率增(zeng)加。