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週五(wu)（6月27日），國(guó)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續(xu)第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入(ru)額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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隨(suí)着中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)(xu)披露，7月昰(shì)全年最(zui)看業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更(geng)加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)(qi)投資或更加有(you)傚(xiào)。從(cóng)(cong)各行業(ye)看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方(fang)曏(xiǎng)主要集中在(zai)以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工(gong)、有色等資源品(pin)闆塊。

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成份股方面，际华(hua)集(ji)团涨停，内蒙(meng)一机尾盘(pan)回封涨(zhang)停，振(zhen)幅超12%，长城军工7天6板(ban)后再涨7.58%。下跌方面，纳(na)睿雷达(da)、中(zhong)国海防跌逾2%居前。

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盈利方面👞🍇💌💞🍉，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍅👠。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👿🩲💝、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍌😠👜🍑🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😻😡，半导体🥦💔👢、光学光电子🥕🎒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😻🍌🍋，半导体周期复苏与国产替代加速👞，业绩有望改善🥻🎒😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿，如汽车😡🍎🍄、光伏、自动化设备等👞🥿💔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👅🧅🍊、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👅💗💔🍎、家具、饰品🩱🥑💖🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌；此外贵金属🍆🍓、燃气🩱🍅🤍🥝、电力、农化制品😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😠。

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