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对于理财产品投资集中度、流动性等要求，《每日(ri)经(jing)济新闻》记(ji)者注意到，《商业银行理财业务监督管理办法》第四十五条提出，商业银行应当加强(qiang)理(li)财产品(pin)开展同业融资的流(liu)动性风(feng)险、交易对手风险和操作风(feng)险等风险管理，做好期限管理和集(ji)中(zhong)度管控，按照穿透原则对交易对手(shou)实(shi)施尽职调查和准入管理，设置适当的交(jiao)易限(xian)额并根据需要进行动态调整。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降本，成本支撑进一步下移，同时终端需求受到海内外政(zheng)策的影响(xiang)难言乐观，价格整体或维持承压运行。旺季过后，三季度将面临(lin)较大的供应增长(zhang)压力。

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