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近日，公(gong)司收(shou)到(dao)STHK的書(shū)麵(miàn)通知，自原禁售(shou)期屆(jiè)滿(mǎn)后12箇(gè)月(yue)內(nèi)至2026年6月29 日（包含噹(dāng)日），STHK不會(huì)以任何方式減(jiǎn)持(chi)任何相關(guān)H股。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内(nei)公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主(zhu)动偏股型基金(jin)港股持(chi)仓占其股票投资市值比例已经(jing)升至30.8%的历史新高。考(kao)虑到基金名称不带“港股”的投资比例(li)不得超过(guo)50%，后续这部分投资(zi)者(zhe)的“子弹(dan)”可能没有想的那么多。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度(du)活跃。从(cong)后半周市场表(biao)现来看，金(jin)融股价格推(tui)高(gao)伴(ban)随资金止盈压力，微盘指数再度面临(lin)技术阻力——当前市场尚未形成再度上(shang)攻合(he)力。若后市上(shang)涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再(zai)度转(zhuan)向震荡。风格方面(mian)，市场(chang)或(huo)由小盘成长占(zhan)优逐步转向均衡。

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