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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角💕🤬🧅🍉，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素🥿，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚💯🍅🥒；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行💝💓；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中🥬🥿😠💖🩲，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能💗。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x💗。

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券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)源(yuan)證券的人士處(chù)了解到，此次撤(che)迴(huí)申報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)(ji)師(shī)(shi)事務(wù)所有關(guān)，主要(yao)囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會計師事務所(suo)原則(zé)上不能超過(guò)8年。上述人士(shi)錶(biǎo)示(shi)，該(gāi)券商不會放棄(qì)上市計劃(huà)，可能在2026年(nian)擇(zé)機(jī)申報IPO。

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1、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低(di)切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波(bo)较明显的高(gao)低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而(er)近(jin)一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备(bei)后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们(men)自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外(wai)，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网(wang)设备、工业(ye)金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风(feng)格层(ceng)面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模(mo)块(kuai)/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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