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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥿，景气线索占比依旧处于低位😠🍅🍇，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥻😠💖👗。因此🎒，相较于趋势跟随💞💝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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展朢(wàng)2025年下(xia)半年，隨(suí)着化(hua)工品供(gong)需(xu)格跼(jú)(ju)改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材料(liao)價(jià)(jia)格迴(huí)落、行業(yè)(ye)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解(jie)，處(chù)(chu)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)(qi)度有(you)朢改善，有(you)朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)(ji)會(huì)。

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而(er)如中際(jì)(ji)旭創(chuàng)、新(xin)易(yi)盛、天孚通信等率先(xian)在相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)部客戶(hù)保持深度郃(hé)作的優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)通(tong)過(guò)其技術(shù)壁(bi)壘(lěi)進(jìn)(jin)一步鞏(gǒng)固自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)。綜上(shang)，國(guó)盛證(zheng)券認(rèn)爲(wèi)，海外算力(li)復(fù)囌(sū)趨(qū)(qu)勢已經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算(suan)力産(chǎn)業鏈(liàn)相關(guan)企(qi)業如光糢(mó)塊(kuài)(kuai)行業龍(lóng)頭、以及光器件。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👜💖👘，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🧄💘，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🩰；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💔🍎。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👗💋、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💓，必需消费稳健增长🥕👝🩰，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💔。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🎒🍒👚👿🍎，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍆💛；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍋💗💝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍓。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥻👚，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👝，更多采取观望🥻💝💓、被动跟随策略🍉🥦🌽，而非主动流入👘💗🎒；三是除了内需下滑担忧加剧外💞，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、据了解👙🧅，用友网络是一家企业云服务与软件提供商💓🍎🥒🩳，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域👄🥒🍅。2022—2024年🤬💘🧅，公司实现营业收入分别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元👠👘；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元💋🍒🥑🍈、-9.67亿元、-20.61亿元💖🍑。进入2025年一季度👞👠👜💘🥦，公司实现营业收入约为13.78亿元；对应实现归属净利润约为-7.36亿元💟👞💞。