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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松(song)，A股在上(shang)涨中(zhong)较港股弹(dan)性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资(zi)者占比更高(gao)，因此对流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在(zai)货币宽(kuan)松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月(yue)央行明确放松首(shou)套房(fang)认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策(ce)催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环(huan)境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股(gu)强势反(fan)弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导(dao)人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的(de)召开稳(wen)定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融(rong)机构(gou)存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币(bi)宽松加码，今年以来(lai)货(huo)币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的(de)持续性(xing)，即降准降(jiang)息的节奏和(he)力度。

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