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脑机接口🍏👙，是一项通过采集和分析大脑的电信号🍈，实现大脑与外部设备信息交换的技术🍌。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源🩰👙、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态💘🥒👘🥭。

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2025年6月27日晚间，维康药业（**）发布关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会浙江证监局《行政处罚事先告知书》的公告🍅🍆🌽。公告显示：浙江维康药业股份有限公司及公司实际控制人刘忠良先生于2024年12月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字01120240040号、编号：证监立案字01120240041号），2025年6月27日公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字[2025]9号）。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥭🍍🍒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍇🧄🍌。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰💯💋，大盘风格略占优💔😈🥕🥾。第二😠😈🤍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡，对短期市场或有扰动。第三🍋🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥝😻💔。第四，市场交易和增量资金层面👛👜🍑，近期在以伊冲突缓和后🧄🥑👡😻🍄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋🤬。行业选择层面，展望7月份💔🍎🩰，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍉🩱💞🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👜🧅。我们参考工业企业盈利🧡🍑👄😡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥾、筹码分布🩲👢🥥😻、估值💖💯🥑💋、交易🤍、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👢🍏、国防军工、有色金属（工业金属🍉💞🧄🧡、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👛💗💞🥬、国防军工👢🌽🥬、创新药。

2、地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌🩲，原油市场月差结构🥬，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动🍑。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势🍓🧅🥑👙，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落👚💋，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移🍒，这也让SC与欧美油价跨区价差回落🎒🍇。