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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度(du)的反应(ying)或交易，同时警惕(ti)微盘风格(ge)的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节(jie)需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应(ying)用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下(xia)，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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过(guo)去(qu)两个月港股表现持续强(qiang)于A股，AH股溢价(jia)指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港(gang)股表现强势，恒生指数年(nian)初以来累计涨幅19%，显著(zhu)高于(yu)A股上(shang)证指数0.8%，对应AH股溢(yi)价(jia)指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至(zhi)3月19日恒生指(zhi)数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全(quan)球资本市场下跌(die)，港股较A股跌幅更深，AH溢价短(duan)暂回(hui)升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹(dan)行情中(zhong)表现出更强(qiang)的弹性，4/7-6/13恒生(sheng)指数涨20.5%，显(xian)著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再(zai)度下行，降至(zhi)历史低位。

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