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从轮动高度来(lai)看，第(di)一轮行情的轮(lun)动高度(du)更(geng)高。统(tong)计(ji)相对万得全(quan)A跑出超额(e)收(shou)益的行业(ye)，这些行业的平均超(chao)额收益达(da)到7.8%，计算机(ji)、传媒等领涨行业的(de)区间最大(da)涨(zhang)幅分别达 41%、33%；第二轮因板块(kuai)轮动加速且资金(jin)存量博弈，平均超(chao)额(e)收益(yi)出现下降，且领涨板块(kuai)区间最大涨幅均未超过 30%。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响🍈👄💯🩲，相对波动与不确定性或较大。与此相对💋🍅，内需股票（银行、保险👄🍉🤍🥔、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策👠，7月期间日本将举行参议院选举👚，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济🩳💗💯😈👗、金融市场的支持政策甚微💖👡🍆，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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噹(dāng)下投(tou)資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。配寘上(shang)看好三條(tiáo)主線(xiàn)(xian)：一昰(shì)黃(huáng)金(jin)、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)(chan)，建議(yì)適(shì)度配(pei)寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)(jie)奏；二昰恆(héng)生科技指(zhi)數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施及部(bu)分(fen)半導(dǎo)體(tǐ)設(she)備公司(si)，兼具主題(tí)催化與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰(shi)建議繼(jì)(ji)續(xù)持有部分高分(fen)紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與低波動(dòng)配寘。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👗🍉🤬，关注后续降准降息节奏及幅度💛。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥕🍈👛👡，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍍🎒，分别为14-15年和19年👛🍍🍌🍒。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍇🍅🧄。之后的收敛主要来自政策催化💕👡，包括货币宽松🍋、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍒👙，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍓👛🥻、4月两次降准，3🥥👿、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👛；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👢，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🤬🥻🍉💖🩰。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍋。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍉🥒🧅👝🥔。2/15🧡👚🍒🍄，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👗💔🥭，带动A股迎来春季躁动行情💕🩱。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👞🥒👗，恒生指数20%🍈，AH溢价指数从115升至128🍋🤍😈。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🧅🍉👄🍄，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🎒，即降准降息的节奏和力度💘🩱🥾。

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2、从多周期分析💌，周线级别来看价格压制在100.35区域阻力🍆👛😈，那么从中期视角出发💝🍆👘，美元指数的走势将更偏向于空头🍉🥦。在日线级别上随着时间的推移价格关键阻力位置于98.85位置🥻💞，价格在此位置之下维持波段空💝💝，后续只有进一步上破才会真正开启波段多。同时四小时上价格在上周五进行刺破，从晚间收盘看于四小时关键位置，目前四小时上价格是有进一步反弹的表现。从一小时上看目前价格同样属于偏进一步上行的表现。所以在周初先关注市场调整，后续重点关注日线分水岭得失👅🥻。