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中國(guó)與(yǔ)東(dōng)盟的貿(mào)易結(jié)(jie)構(gòu)正經(jīng)(jing)歷(lì)深刻陞(shēng)級(jí)——製造業(yè)産(chǎn)品佔(zhàn)比雙(shuāng)曏(xiǎng)提(ti)陞(sheng)，技術(shù)類(lèi)(lei)商品流(liu)動(dòng)加速，中國躍(yuè)陞爲(wèi)東盟工(gong)業(ye)品重要(yao)進(jìn)口(kou)源。短期內(nèi)貿易衝(chōng)(chong)突確(què)實(shí)會(huì)對(duì)該(gāi)地(di)區(qū)(qu)産生(sheng)很多負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)，但重(zhong)要的昰(shì)要理解，長(zhǎng)期來(lái)看如何釋(shì)(shi)放地區髮(fà)展潛(qián)力，可以採(cǎi)取哪些關(guān)鍵(jiàn)行動。比如(ru)，加(jia)快齣(chū)口多元化，包括服務(wù)(wu)齣口，以及深化區(qu)域內咊(hé)區域間(jiān)的一體(tǐ)化，將(jiāng)(jiang)東(dong)盟與中日韓(hán)的槼(guī)糢(mó)優(yōu)勢(shì)(shi)轉化爲(wei)係(xì)統(tǒng)韌(rèn)性。

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3条深市指数此次调样合计更(geng)换31只样本。其(qi)中，深证成指样本股调整20只样本，创业板指调整8只，深证100指数调整3只。据悉，深证成(cheng)指本次调样后制(zhi)造业样本公司权重占73%；创业板指中，战略(lve)性新(xin)兴产业权重占92%；深证100指数战略性新(xin)兴产业权(quan)重占比提(ti)升至76%，先进制造、数字经济、绿色低(di)碳三大重点领域权重占73%。

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此次调样中😈👙，4条沪市指数合计更换61只样本。其中，上证50指数更换4只样本🍄💔，上证180指数更换18只样本💓🍌，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换1只样本🤍💋。

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维(wei)持年度(du)策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格(ge)上(shang)行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处(chu)牛市上半场的金(jin)融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成(cheng)长(zhang)弹(dan)性(xing)释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的(de)自由现金(jin)流创造(zao)和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘(pan)成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2🍊，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数🥕🥦。本周指数估值多数下降👿🥾👚，其中，汽车🩳、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料🍆、建筑材料估值跌幅居前🍊🩰。

2、十年间🍅💟🥔👘💕，通信、电子🍏🍍、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股💕💯👜，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股🍎🍆，其背后是宏观经济转型与产业结构升级🥿🥻，记者进一步统计💯💕，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽车🥻🎒、设备领域🥬，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅🍄。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘🩱🩰🍆🥥，胜宏科技、兴齐眼药🌽、兆易创新🩰💔👚🌽、长川科技（**）等股涨幅紧随其后🍊🥑👝，盐津铺子、宁德时代🎒、春风动力等股也有10倍以上涨幅🩱🥔🌽。