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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下(xia)，市场终(zhong)于突破(po)了“扭亏阻力位(wei)”。此时，市场普遍进入浮盈的状(zhuang)态，此时，投资(zi)者心态从扭(niu)亏(kui)为盈，转变(bian)为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资(zi)的(de)信心将会持续提升，投资者(zhe)会进一步(bu)加大对盈(ying)利方式和投(tou)资工具的投入力度——可能是直接买股票(piao)、融(rong)资买股票或(huo)者买基金。

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🏮行业配置层面🧡👄🧄😈，相较于趋势跟随🍉，更优的策略是低位布局🍌🍌👠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝，分别以25/3/20👗😻👄🤬、25/6/12为界💖💋，市场共经历过两波较明显的高低切换💕🥑，当下仍处于第二轮高低切周期中💘💋。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💔🍒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥿，后续建议关注半导体💯🥬💝、电池（固态电池主题）🥥🌽🍌、电网设备、工业金属💟🥕、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💝👗👜，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍋，行业层面优选光模块/PCB😠👗🥭、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👝🍇💋、小金属。

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通俗地説(shuō)，健康的財(cái)務(wù)指標(biāo)（如充足的郃(hé)衕(tòng)負(fù)債(zhài)、可控的應(yīng)收欵(kuǎn)咊(hé)固定資産(chǎn)投入、適(shì)(shi)度的(de)負債）至純(chún)(chun)科技一樣(yàng)沒(méi)佔(zhàn)上；而不利的財務特徴（高應收欵、重資産投入、巨額(é)有息負債）卻(què)昰(shì)樣樣俱全。

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1、科技兴**族兴，科技强则国家强。在笔者看来，当今全球科技竞争白热化，建设科技强国是提(ti)升国(guo)际竞争力(li)的关键所在。资本市场作(zuo)为(wei)现代经济核心枢纽，正成为贯通“科技—资本—产业”循(xun)环的(de)关键引擎：资(zi)本精(jing)准注入驱动科技(ji)成果产业化；产业升级反哺(bu)科(ke)技再创(chuang)新，形成“科(ke)技(ji)突破—资(zi)本涌入—产(chan)业壮大—科技再创新”的螺旋上升生态，为科技强国建设提供强劲动能。

2、多数人的问题不在这里。另外，懂的意(yi)思差别也很(hen)大。很多人一辈(bei)子都努(nu)力在懂市场，我只是想办法(fa)搞懂某些个企业，难度差别非常大。