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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社(she)會(huì)零售商(shang)品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需(xu)求增速衕(tòng)比增速進(jìn)(jin)一步迴(huí)陞(shēng)至(zhi)5.7%，總需求依然保持穩(wěn)(wen)定(ding)，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月(yue)工(gong)業企業收入增(zeng)速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)(lai)看，目前的需求(qiu)咊(he)企業收入增速有朢(wàng)保(bao)持穩定。預(yù)計半年報(bào)(bao)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)(bian)際(jì)改善的(de)態(tài)勢(shì)。

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从中长期角度😡，我们建议以周期为轴，供需为锚🥬。关注新科技周期下💕🥒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地😻👅🍅、以及AI对消费电子👙💯、机器人、智能驾驶等赋能）💛🥑，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥦👘、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍄🥬🍅，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🌽🧅、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🤬🍅💋🩲💯，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新👅🍆🍅🧄、文化旅游消费等领域🍆💟。其中，多地出台政策推动家电💞💗、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👡👿😡，在陆家嘴金融论坛上🩰🩱🥒，央行👛👞🥿，证监会🩰，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力😠💝💘，医药生物等持续发布。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层💟💯🍓👠🥥，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排🍊👞👅。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制👠🍌👅🥥；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天👜🥿🧅、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等💓👿💞🥑。

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1、因此总的来看，在七月(yue)至八月(yue)的(de)业绩披露窗(chuang)口(kou)期，形(xing)成(cheng)A股突破式上涨的力度在(zai)进一步(bu)加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需(xu)要指(zhi)数突破(po)前面所说的(de)扭亏(kui)阻力位，从(cong)过(guo)去五年密集成(cheng)交区域来看，上证指数扭亏(kui)阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药(yao)物开(kai)发股份(fen)有限(xian)公司关于(yu)筹划重大资(zi)产(chan)重组暨签署<股权收购意向书>的提示(shi)性公告》，拟以(yi)现金受(shou)让股(gu)权的(de)方式合计取得南京海纳医药(yao)科技(ji)股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署(shu)后，公司积极组(zu)织交易各方推进本次交易，聘(pin)请了专业的中(zhong)介机构对标的公司展开尽(jin)调(diao)，在(zai)此基础(chu)上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协(xie)商，但未能就本次交易事项的(de)核心条款达成一致意见。经(jing)公司充分审慎研究并与交(jiao)易对方友好协(xie)商，交易(yi)各方一致同意终止本次(ci)交易事项，本次重大资产重组事项终止。