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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制💖。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能(neng)导致市(shi)场(chang)对(dui)美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合(he)中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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2、而如中际旭创、新(xin)易盛、天孚(fu)通信等(deng)率先在相关领域布局并与海外头(tou)部客户保(bao)持深(shen)度合作的优秀企业将(jiang)通过其技术壁垒进一步(bu)巩固自身优势，抢占(zhan)市场份额(e)。综上(shang)，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业(ye)链相关企业如光模块行(xing)业龙头、以及(ji)光器件。