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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍒，资本开支维持或上修🤬🍅🥿🩲，打消市场此前部分担忧💯，AI基础设施投入持续性超预期👚💌🎒🧡；关税影响有限👝🥾👿。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现💛🩰👅，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面👞，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🩰🧄；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🥻😠👘，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥒，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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近年来🍆👞💗👗，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务，第三方业务规模稳步提升。比如，截至2024年末🥔，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元🥔👅。

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虽(sui)然(ran)业(ye)绩(ji)亏损，但奕(yi)斯伟计算在一级(ji)市场上却备受青睐。《招股书》显示，2020年至2023年，奕斯伟计(ji)算完成(cheng)了四轮融资(zi)，累(lei)计(ji)融资额超(chao)过(guo)90亿元。

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2． PTA：本周PTA价格震荡僵持后周五跟涨，现货周均价在4875元/吨，环比下跌0.1%。截至6月13日💗🥥😈🍈👝，PTA开工负荷为83%🧅😈🥿，周环比抬升1.7%🍌😈🍋。截至6.13，初步核算国内大陆地区聚酯负荷在90.9%附近🥻，周环比下降0.2个百分点。TA装置重启，下游聚酯开工下滑🍍🍌👠👡，但周五江浙涤丝产销大幅放量，快速消化涤丝库存，TA基本面供增需弱🥿💯，难支撑上涨行情，关注成本端原油价格变动👜🎒🍑。

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1、週一（6月16日）早盤(pán)，國(guó)(guo)防軍(jūn)工大(da)漲(zhǎng)后齣(chū)現(xiàn)分化，國叡(ruì)科技領(lǐng)漲超6%，聯(lián)創(chuàng)(chuang)光電(diàn)、華(huá)(hua)豐(fēng)科技(ji)大幅跟漲；前一交易大漲(zhang)的際(jì)華集(ji)糰(tuán)、中航成飛(fēi)迴(huí)(hui)調(diào)居前。

2、尽(jin)管公司与大族控股诉讼案件和解(jie)并执行(xing)完毕，被冻结的主要银行账户已经被解除冻结，但公司及全资子公司南通同洲(zhou)电子有限责任公司(si)等彼时仍存在其他银行账户被冻结(jie)资金的(de)情形。截至2024年4月20日，该种其他风险警示情(qing)形尚未完全消除，公司股票交易被继续实施其他风险警示。